2018年中国汽车市场发展现状及未来发展趋势分析

2018/9/14 20:54:34　来源:中国产业发展研究网　

趋势一：低速增长不可避免SUV仍是增长主力

全球汽车市场平稳增长。近年来，全球汽车产量逐年上升， 2016 年前全球汽车产量达到了 9,497 万辆，同比增长 4.7%。汽车产量的增长在很大程度上得益于新兴市场国家良好的经济发展形势以及巨大人口数量带来的市场需求，而中国依旧是全球最大的单一汽车市场。在全球经济持续复苏向好的利好下，2018 年全球汽车市场有望保持低速平稳增长，为国内汽车整车和零配件出口提供相对稳定的市场需求。

全球汽车产量及增速

数据来源：公开资料整理

全球汽车销量及增速

数据来源：公开资料整理

国内车市低速增长 SUV市场仍是增长主力。中国经济继续保持平稳增长，人们收入水平将不断提高，中国潜在汽车消费需求仍然巨大，汽车消费仍属于“首次刚需消费”阶段，而从人均 GDP 和汽车保有的国际横向比较看，中国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力。

从短期市场走势看，考虑宏观经济增速继续回落、汽车产业转型升级尚未结束等因素，2018 年中国车市保持低速增长态势。

2018 年购置税政策退出也会影响短期终端需求，乘用车市场销量有望实现 3%左右的增长。而对商用车市场而言，宏观经济增速回落拖累终端需求，房地产市场亦将进入寒冬，商用车需求整体比较低迷，但超限超载联合执法常态化、环保升级压力等短期利好因素有望提振置换需求，国内商用车市场稳定增长，但增速将大幅回落。

主流汽车国家人均 GDP与千人保有量国际比较

数据来源：公开资料整理

2006-2016年汽车保有量走势图

数据来源：公开资料整理

SUV保持平稳增长，仍是乘用车市场需求增长主力。SUV热持续多年，至今仍是国人最为喜欢的车型，该细分市场占乘用车市场份额超过四成，2017年前十个月运动型多用途乘用车（SUV）销售798.19万辆，同比增长15.76%，市场份额达40.9%。汽车消费升级已成大势，SUV热潮仍将持续，且是众多汽车制造厂商重点布局的细分市场，2018 年仍是增速最高的细分市场，是乘用车市场增长的重要动力。预计市场增速将达10%以上，增速较 2017 年稍有回落。

2011-2016年SUV销量、份额与增速

数据来源：公开资料整理

趋势二：行业淘汰赛持续深入 初显市场龙头

潮涨时各类狂欢，潮退时方见真章。经过近十年高速增长的汽车市场，整车、零部件、汽车经销服务等全产业链的各类市场主体尽享中国进入汽车社会的市场盛宴，各类产业资本持续涌入整车制造领域，尤其是乘用车行业，比如潍柴英致、北汽幻速等。随着中国经济增速换挡，汽车市场进入中低速增长阶段，终端市场格局发生分化，市场竞争由“共享做大蛋糕”为主进入“争食存量蛋糕”为主的阶段，优胜劣汰是这一新阶段最为明显的特征。同时，中国现代化汽车工业体系经过三十多年的市场洗礼，产业链日益成熟，无论是整车制造还是零部件领域，都存在较多技术优异、经营较好、渠道稳定的优质资产，而受全球汽车产业低速增长的影响，越来越多的欧美汽车资产亦进入中国汽车产业的视野，中国汽车产业兼并重组浪潮将更加频繁。部分处于边缘化的国内汽车企业市场份额逐步收缩，车型更迭乏力，被迫走向被兼并重组的命运，如华晨金杯、奇瑞汽车等；而受终端消费市场走势影响最为明显的汽车服务业，亦进入艰难转型期，汽车经销商行业兼并重组事件持续见诸报端，比如广汇汽车接连不断的收购事件。2018 年汽车品牌之间销量和增速两极分化的现象将延续，汽车零部件等产业链上游的业绩分化亦将持续，产业资源优化重组事件将更加频繁。受 2019 年“双积分”政策正式实施影响，部分在传统汽车产品领域乏善可陈、而新能源汽车产品缺乏竞争力的车企将会被淘汰。

汽车品牌竞争格局示意图

数据来源：公开资料整理

趋势三：消费升级是主题词 进口替代是主旋律

根据公安部最新统计数据，截止 2017 年 6 月，我国汽车保有量已超过 2 亿辆，仅次于美国市场。巨大汽车保有水平促使国人汽车消费理念日渐成熟，我国汽车市场进入刚性消费与消费升级并行阶段。一方面国内汽车消费水平与成熟市场仍有相当差距，首次购车仍是消费主流，汽车消费仍属于“刚性消费”；同时，伴随居民收入不断提高以及消费群体日趋年轻，近几年我国汽车消费也体现出明显升级的特点。人们更加关注品牌和高颜值，更加注重空间的舒适性和操纵便利性，更多个性化车型进入消费视野。自动挡车型消费比重日益提高，豪华车市场消费需求也稳步高速增长。“数字化座舱”概念方兴未艾，甚至作为生产资料的商用车，其新产品设计理念亦呈现“乘用化”趋势，更加关注内饰品质以及操纵便利性和乘坐舒适性。

2013-2017年自动挡比例平稳提升

数据来源：公开资料整理

趋势四：汽车智能化进入产业化初期 打开行业发展新天地

借助汽车智能产业化窗口开启的契机，计算机、电子、互联网、汽车零部件等一众行业纷纷牵扯至汽车智能化大潮中，产业融合大趋势为各路企业提供了非常广阔的市场前景。当前阶段，汽车智能化仍处于产业化初期阶段，受益最为明显的是车联网和高级辅助驾驶相关产品，一类是直接与汽车智能化相关联的行业，如毫米波雷达、车载摄像头、车载 T-BOX、车载智能中控等单体产品以及专业汽车智能系统模块，一类则是作为执行层面的传统汽车零部件的智能化，以及汽车智能化必需的汽车零部件电子化，汽车智能执行层面主要集中于智能转向、智能制动、智能驱动等方向领域。随着汽车智能化需求的不断提升，传统机械方法难以满足车辆性能进一步完善和提升的需求，越来越多的电子产品会应用到汽车零部件的设计和制造。汽车将借助电子化实现车辆功能精确控制，获得更好的车辆操控性能、更优异的安全体验，更清洁的汽车排放，以满足世界各国日益严苛的汽车技术法规，满足社会对汽车产品节能、环保、安全的更高诉求。同时，随着人们生活水平不断提高，汽车消费持续升级，人们亦更加追求车辆乘坐的舒适性和操控的便利性，更多追逐兼具交通、娱乐、办公、通信、居家等多种功能的汽车应用场景，丰富多元的电子化配置成为市场消费追逐的新热点和汽车新产品的新卖点。在终端市场竞争更趋激烈的大背景下，汽车制造商也将持续加大汽车电子技术的研发和应用，满足日益多元化的市场消费需求，以取得更好的产品竞争优势。

汽车智能化产业生态示意图

数据来源：公开资料整理

各车型汽车电子成本占比

数据来源：公开资料整理

在智能化、新能源汽车等多重因素刺激下， 2018 年汽车电子化进程将加速推进，汽车电子相关产业将迎来战略机遇期。我国汽车电子产业与国际平均水平相比仍存在较大差距，未来在汽车整车成本中的比例将快速增加，拥有广阔的市场空间。

汽车电子整车成本占比预测